近藤房之助のブルースカヴァーアルバムです。
このアルバムは近藤房之助がTHE PLACE（金澤英明(b)、上原“ユカリ”裕(ds)、小島良喜(key)）と共に作った作品です。

「Sky Is Crying」、「The Thrill Is Gone」、「It Hurts Me Too」、「Sweet Little Angel」、「Cross Road Blues」などブルースの名曲がカヴァーされています。全体的にずっしりと重い感じにアレンジしてあります。